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　　内容简介

　　在本书中，作者结合当前的财税咨询行业现状，系统性地梳理了一个成熟的财税咨询师的成长路径，包含财税咨询师的定位与职责、财税咨询师的发展路径、财税咨询师的实操方法论——“高、干、说”，以及手把手教大家如何成为一名优秀的财税咨询师。

　　从行业发展现状到未来的趋势，从体系化的知识到实操化的方法论，围绕“如何成为一名优秀的财税咨询师”，将这些年积累的核心经验在书中一一呈现。秉持知识分享与经验探讨的原则，作者毫无保留地把实际咨询工作中需要用到的知识放在书里，希望可以给从事财税咨询的朋友带来一些帮助。

　　作者简介

　　麻瑞庆：

　　企业财务管理咨询负责人

　　橙子财税集团创始人

　　中国注册会计师(CPA)

　　企业财税咨询项目首席合伙人

　　擅长企业资本运作、风险管控，擅长民营企业财税系统建设和咨询、税务筹划、股权设计等。历任国内领先投资机构风控部负责人，先后为多家企业提供上市辅导服务，曾为500多家大型民营企业提供财务顾问及咨询服务。

　　目录

　　第一章 财税咨询行业介绍

　　第一节 财税咨询行业发展现状 / 2

　　一、财税咨询行业简介 / 2

　　二、财税咨询行业现状 / 4

　　第二节 财税咨询师的价值和职责 / 8

　　一、财税咨询工作的价值 / 8

　　二、财税咨询师的职责 / 9

　　第三节 财税咨询师的发展路径 / 11

　　一、财税咨询师要迈过的三道门槛 / 11

　　二、财税咨询师未来的职业发展方向 / 12

　　第二章 顶级财税咨询师的特质——“高、干、说”

　　第一节 “高”——有高度 / 16

　　一、了解政策 / 16

　　二、了解产业 / 18

　　第二节 “干”——会实操落地 / 19

　　一、财税专业知识与咨询能力 / 20

　　二、其他综合能力 / 21

　　第三节 “说”——会沟通表达 / 24

　　一、常规沟通能力 / 24

　　二、课程讲授能力 / 25

　　三、业务谈判能力 / 26

　　第三章 如何成为一名顶级财税咨询师

　　第一节 强化财税专业能力 / 28

　　一、搭建专业财税知识体系 / 28

　　二、有效识别企业风险 / 30

　　三、掌握企业财税体系设计方法 / 31

　　四、提升财税证据链设计能力 / 34

　　第二节 提升咨询调研能力 / 37

　　一、快速掌握客户行业的特点 / 37

　　二、快速了解客户核心产品或服务的商业模式 / 38

　　三、列出需要准备的资料清单 / 38

　　第三节 写好专业文章 / 40

　　一、写专业文章对于财税咨询师的意义 / 40

　　二、四类不同的文章 / 40

　　三、如何写好专业文章 / 41

　　第四节 高效表达观点 / 51

　　一、财税咨询师常见沟通场景 / 51

　　二、提升沟通技巧的关键点 / 52

　　三、学会一分钟表达自己的观点 / 64

　　第五节 讲好一堂课 / 68

　　一、讲课对于财税咨询师的意义 / 68

　　二、如何讲好一堂课 / 69

　　第六节 高效管理咨询团队 / 97

　　一、高效团队的五大要素 / 97

　　二、财税咨询师如何高效管理咨询团队 / 101

　　第四章 财税咨询全流程详解

　　第一节 识别客户 / 106

　　一、定义财税咨询 / 106

　　二、明确企业财税咨询服务的定位 / 107

　　三、为企业客户精准画像 / 108

　　第二节 沟通需求 / 110

　　一、把握客户财税方面的真实需求 / 110

　　二、匹配与需求相对应的咨询服务 / 119

　　三、界定财税咨询服务内容与边界 / 123

　　第三节 项目谈判 / 127

　　一、了解市场环境 / 127

　　二、塑造咨询服务价值 / 128

　　三、管理客户期望值 / 130

　　四、合理报价 / 133

　　五、制定备选方案 / 140

　　六、注意谈判技巧 / 141

　　七、签订合同 / 143

　　第四节 启动项目 / 148

　　一、内部项目启动会 / 148

　　二、外部项目启动会 / 150

　　第五节 现场调研 / 152

　　一、现场调研核心内容 / 152

　　二、现场工作的基本沟通原则 / 155

　　三、现场调研的三个基本方法 / 156

　　第六节 方案设计 / 157

　　一、吃透资料是基础 / 157

　　二、形成思路是关键 / 159

　　三、报告设计是亮点 / 160

　　四、报告质量是保证 / 161

　　第七节 方案汇报 / 162

　　一、方案汇报与报告的异同 / 162

　　二、方案汇报会关键要点 / 163

　　三、方案汇报中的过程掌控 / 165

　　第八节 方案落地 / 167

　　一、落地实施阶段工作方式 / 167

　　二、落地实施中的工作边界 / 168

　　三、服务节奏与截止时间 / 169

　　四、如何面对阻力与调整 / 170

　　第九节 项目复盘 / 171

　　一、项目复盘的意义 / 171

　　二、项目复盘关键点 / 172

　　三、外部复盘关键点 / 173

　　四、内部复盘关键点 / 174

　　第五章 财税咨询要点与注意事项

　　第一节 财税咨询师谈单的五大要点 / 176

　　一、理性处理咨询师与客户的关系 / 176

　　二、选择适当的谈判方式 / 177

　　三、掌握谈判主动权 / 177

　　四、选择有效谈判对象 / 178

　　五、合理催促客户 / 179

　　第二节 财税咨询师做好项目的三大工具 / 181

　　一、财税咨询应用工具之税收优惠运用 / 181

　　二、财税咨询应用工具之主体身份设计与调整 / 184

　　三、财税咨询应用工具之产业链条搭建 / 187

　　第三节 财税咨询项目管理四大要点 / 191

　　一、项目管理概念 / 191

　　二、项目管理要素 / 192

　　三、项目团队管理 / 193

　　四、关键控制节点 / 197

　　第四节 提升客户满意度的三大抓手 / 199

　　一、产品服务的高品质 / 199

　　二、信守承诺 / 200

　　三、做好与客户的沟通 / 200

　　第五节 咨询项目成交九宫格 / 201

　　一、摧毁观念 / 201

　　二、提供建议 / 203

　　三、挖掘痛苦 / 204

　　四、提供保障 / 205

　　五、塑造价值 / 206

　　六、客户见证 / 207

　　七、赠送礼物 / 207

　　八、价格优惠 / 208

　　九、成交 / 208

　　附录：财税咨询常用工具 / 210

　　1.财税咨询工作任务清单 / 210

　　2.咨询项目交付文档标准 / 210

　　3.财税咨询产品市场报价参考 / 211

　　前言/序言

　　2024年伊始，国家八部 门联合出台政策共同治税。 财税管理相关政策收紧是必 然趋势，企业合规化发展势 在必行。

　　在过往的工作中，我们 发现很多企业不是没有规范 ，而是企业管理者自身对财 税政策关注度不高，缺乏相 关了解，导致企业行为违反 相关法律，并受到相应处罚 。随着金税三期、金税四期 陆续上线，监管力度逐渐增 强，企业触碰红线的行为也 得到更多地关注。企业家们 逐渐意识到企业合规的重要 性，很多企业开始做规范化 管理。但因为缺乏相关的知 识，所以企业需要专业的财 税咨询人员去帮助他们合规 ，解决规范化经营的问题。

　　正因为如此，财税咨询领域 的需求日益凸显，财税咨询 行业呈爆发式增长态势。

　　从服务端来看，最近几 年财税咨询行业快速发展， 很多企业在野蛮生长中取得 了长足发展。但从整体来看 ，财税咨询行业仍处于初级 发展阶段，行业标准化程度 很低。比如我们的代理记账 公司，客户有咨询需求，他 们也想为客户提供咨询服务 ，于是开始业务转型。但是 目前很多财税从业人员的专 业知识储备与行业经验不足 ，导致在实际服务客户的过 程中不能很好地解决客户的 问题，有时还会延伸出其他 关联问题。这些都导致当下 财税咨询市场客户满意度不 高。

　　在此背景下，我开始思 考如何提升财税咨询行业的 规范化、标准化程度，从而 提高国内财税咨询服务的整 体水平。我发现，在当前的 发展阶段，提供财税咨询培 训的机构不在少数，但为从 业者提供学习参考书的寥寥 无几，于是我萌生了梳理财 税咨询经验并编撰成书的想 法。

　　作为财税行业的从业者 ，在过往十几年的工作中， 我有很多自己的体会与感悟 。从大学毕业到现在，我先 后做过审计、财务、投资、 咨询等工作，最近的十年时 间一直服务于财税咨询领域 。做财务咨询工作时，很多 朋友一开始会犯一些比较常 见的错误，也经常有一些伙 伴、同事问如何才能做好财 税咨询。本书中，我结合自 己多年的从业经验及长期积 累的专业知识，对这些问题 进行了总结和反馈。同时， 本书也融合了60多位资深咨 询老师的经验，针对相应的 问题形成了一套成体系的有 关财税咨询的方法，相信可 以帮助刚开始学习财税咨询 的小伙伴们少走一些弯路， 尽早掌握精髓，步人正轨。

　　在本书中，我结合当前 的财税咨询行业现状，系统 性地梳理了一个成熟的财税 咨询师的成长路径，包含财 税咨询师的定位与职责、财 税咨询师的发展路径、财税 咨询师的实操方法论——“ 高、干、说”，以及手把手 教大家如何成为一名优秀的 财税咨询师。

　　从行业发展现状到未来 的趋势，从体系化的知识到 实操化的方法论，围绕“如 何成为一名优秀的财税咨询 师”，我将这些年积累的核 心经验在书中一一呈现。秉 持知识分享与经验探讨的原 则，我毫无保留地把实际咨 询工作中需要用到的知识放 在书里，希望可以给从事财 税咨询的朋友带来一些帮助 。

　　因时间仓促，书中不足 之处请大家批评指正。欢迎 大家与我们一起探讨、共同 成长，为财税咨询师成长赋 能，为企业合规经营、永续 经营提供助力，也为中国的 财税咨询行业规范化发展贡 献一份力量。