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【编辑推荐】

　　本书是全球项目管理畅销书，美国项目管理协会（PMI）推荐用书，与PMBOK指南（第5版）配套使用。

【内容简介】

　　本书是美国项目管理协会（PMI）推荐用书，是《项目管理知识体系指南》（第5版）的配套用书，书中提供了与《项目管理知识体系指南》（第5版）相配套的实用表单、模板与工具，涵盖了项目管理所有的过程组，给读者提供了明确的指导方法，使他们清楚项目在各个阶段应该以何种形式计划、检查、执行、检验，对于学习和使用《项目管理知识体系指南》（第5版）很有益处。本书适合各类项目管理从业人员、项目管理专业师生、咨询机构人员、PMP考生实用。

【目录】

第1章 启动过程组表格
　1.0 启动过程组
　1.1 项目章程
　1.2 干系人登记册
　1.3 干系人分析矩阵
第2章 规划过程组表格
　2.0 规划过程组
　2.1 项目管理计划
　2.2 范围管理计划
　2.3 需求管理计划
　2.4 需求文件
　2.5 需求跟踪矩阵
　2.6 项目范围说明书
　2.7 假设和制约日志
　2.8 WBS
　2.9 WBS词典
　2.10 进度管理计划
　2.11 活动清单
　2.12 活动属性
　2.13 里程碑清单
　2.14 网络图
　2.15 活动资源需求
　2.16 资源分解结构
　2.17 活动持续时间估算
　2.18 持续时间估算工作表
　2.19 项目进度计划
　2.20 成本管理计划
　2.21 活动成本估算
　2.22 成本估算表
　2.23 成本基准
　2.24 质量管理计划
　2.25 质量测量指标
　2.26 过程改进计划
　2.27 责任分配矩阵
　2.28 角色和职责
　2.29 人力资源管理计划
　2.30 沟通管理计划
　2.31 风险管理计划
　2.32 风险登记册
　2.33 风险概率和影响评估
　2.34 概率和影响矩阵
　2.35 风险数据表
　2.36 采购管理计划
　2.37 供方选择标准
　2.38 干系人管理计划
　2.39 变更管理计划
第3章 执行过程组表格
　3.0 执行过程组
　3.1 团队成员状态报告
　3.2 变更请求
　3.3 变更日志
　3.4 决策日志
　3.5 质量审计
　3.6 团队名录
　3.7 团队运作协议
　3.8 团队绩效评价
　3.9 团队成员绩效评估
　3.10 问题日志
第4章 监控过程组表格
　4.0 监控过程组
　4.1 项目绩效报告
　4.2 偏差分析
　4.3 挣值状态
　4.4 风险审计
　4.5 合同方状态报告
　4.6 正式验收
第5章 收尾过程组表格
　5.0 收尾过程组
　5.1 采购审计
　5.2 合同签收
　5.3 项目或阶段签收
　5.4 经验教训
　　

【作者简介】

　　辛西娅.斯塔克波尔.斯奈德，PMP，执行副总裁，工商管理硕士，是一个著名的项目管理顾问，是更新的PMI项目管理知识体系——第四版项目经理。她也是一个用户手册的作者（R）项目管理知识体系指南，现在在其第二版。

【前言】

译者序
　　美国项目管理协会（PMI）的项目管理专业人士认证PMP＆reg;考试在中国开展十多年，为中国培养了7万多名项目管理专业人员。PMBOK＆reg;指南已经成为所有参加PMP＆reg;认证考试的项目管理专业人士的宝典。大家通过对PMBOK＆reg;指南的认真研读，对过程组、知识领域、过程和500多个项目管理专业词汇有了清晰的认识。相对于其他国家和地区，中国PMP＆reg;考生考试通过率在全球一直处在高位状态。在高通过率的背后，也反映出一些项目学习存在的问题，如突击考点，死记硬背，忽略对知识（K）、技能（S）和态度（A）的整体把握。很多人虽然考试通过了，但感觉空空，为了拿证而背书，不少同学反馈还是不会做项目管理，还是不会把PMBOK＆reg;指南中的精髓应用到实际项目中。几年前我就一直在想，是不是要去写一本书，将项目管理中常用的管理文档模板整理成册，将PMBOK＆reg;指南管理精髓和实际工作联系起来，方便项目经理使用。2012 年10 月我应邀参加在温哥华举办的北美项目管理年会，有
　　幸遇到Wiley 公司高管Bob 先生，他向我郑重推荐辛西娅女士的这本《活用PMBOK＆reg;指南》。辛西娅女士是PMBOK＆reg;指南（第4 版）的核心作者，也是PMBOK＆reg;指南（第4 版）修订升级项目经理，本书的原版审校是PMBOK＆reg;指南（第5 版）编委主席David 先生，从这对黄金搭档足以看出该书的含金量和实用性。
　　在PMI 全球官网上，本书作为PMBOK＆reg;指南实用工具手册和PMBOK＆reg;指南（第5 版）一起捆绑销售，也足见两本书的高度关联性。2013 年春节有幸参与PMBOK＆reg;指南（第5 版）中文版的翻译工作，对PMI新版的专业词汇做了重新梳理。2013 年中收到辛西娅女士根据第5 版PMBOK＆reg;指南新修订的本书书稿，有幸与刘露明老师共同进行翻译工作，也有机会将PMBOK＆reg;指南实用的工具模板介绍给中国广大项目管理专业人士。
　　本书框架严格遵照PMBOK＆reg;指南（第5 版）的知识体系，新增范围管理计划、时间管理计划等，同时增加干系人管理章节，进一步强调项目管理文档模板的实用性和可用性。书中列出了项目管理中实用的模板，补充了PMBOK＆reg;指南没有涉及的文档。同时，针对每个文档模板的字段，都有详细的使用说明，方便读者熟练掌握。本书深入浅出，将复杂项目管理知识体系通过一个又一个实用项目文档展现出来，具有较高的学习和研读价值，适合希望加速掌握项目管理方法论的项目管理初学者和资深项目经理，PMP＆reg;取证成功后还希望掌握项目管理实践的项目管理者，希望梳理企业项目方法论的项目管理办公室（PMO）成员。几年前给一家石油石化企业讲解项目HSE 课程，在讲到项目风险管理时，为了让大家更好地分析项目风险，曾介绍了本书中的项目风险登记册量表，其中一位企业高层学员颇有感慨地说：“这套表格价值百万啊，通过这一套量表可以系统分析项目中的各类风险，方便项目经理使用，清晰全面。”足见我们在在更多复杂大项目管理中实现人生的伟大梦想！
　　感谢本书作者辛西娅女士，让我们有幸学习项目管理的真谛！感谢美国Wiley 出版社的首肯，得以让此书与中国读者见面！感谢电子工业出版社领导及同仁的辛勤付出，让我们有机会近距离学习项目管理的精髓！感谢在本书翻译过程中付出辛苦的志愿者们，正是因为有了这股对项目管理的执着，才让我们大家对项目管理工作愈发坚守！感谢PMI 中国各位领导和同仁在本书翻译过程中给予的支持与指导!感谢外专局相关领导多年的支持和指导！感谢我的夫人任亚茹女士以及17 年中和我一起在项目管理中摸爬滚打的联想、瑞典IFS、用友的同仁们！从17 年前次接触世界银行大项目开始，到参与联想SAP 项目，再到参与用友集团百余个项目，回望17 年，沟沟坎坎，大项目管理的道路从没有平平坦坦，项目经理的人生也从没有风平浪静。项目管理的好，只有做过项目经理的人感受到；项目管理的苦，只有过项目经理的人体味到。再次感谢和我一样珍爱此书的读者，谢谢你们！感谢！感动！感恩！因能力有限，翻译不之处恳请大家批评指正，在日后重印过程中及时更正！
　　赵弘
　　前言
　　《活用PMBOK＆reg;指南：项目管理实战工具》（第2 版）是《项目管理知识体系指南》（第5 版）的辅助配套材料。本书的编写目的是以表格和报告的形式展现《项目管理知识体系指南》（第5 版）的内容，以便项目经理能容易地将《项目管理知识体系指南》（第5 版）中的规则和良好做法应用于他们的实际工作中。
　　《项目管理知识体系指南》（第5 版）阐述了项目管理知识体系的各个过程，这些过程通常是公认的实践。但是，作为一项美国国家标准，它并没有描述如何应用，也没有提供把这些知识转化为实践的工具。
　　本书将帮助项目经理把《项目管理知识体系指南》（第5 版）中的内容转化为文档形式。本书没有讲述项目管理的概念或描述如何使用项目管理技术，相关的其他教材和课程可以满足这一需求，而本书提供的是把优秀实践应用到项目中的简便方法。
　　由于有关项目的定义要素之一是它们具有独特性，因此项目经理必须调整本书的表格和报告，以满足他们独特项目的需求。有些项目需要本书中表格所包括的所有内容，有些项目可能不需要那么多。本书提供了完整的表格，以使它们能很方便地应用于各种类型的项目。本书的表格遵循了《项目管理知识体系指南》（第5 版），但是可以被修改，以便满足项目经理和特定项目的需求。
　　读者对象
　　本书首先特别为项目经理而写，以帮助他们管理项目的各个方面。新项目经理可以把这些表格作为指南来收集和组织项目信息；富有经验的项目经理可以把这些表格作为模板，来收集所有项目的一系列完整数据。本质上，本书的表格避免了每个项目的重复工作。
　　第二类读者是项目经理的上级或项目管理办公室成员，使用本书的内容能确保项目文档的一致性，在组织层面采用这些表格能够使项目管理以可重复的方法进行。
　　本书结构
　　本书的表格按过程组进行分类：启动、规划、执行、监控、收尾。在这些过程组中，表格按照《项目管理知识体系指南》（第5 版）的顺序安排。
　　每个表格都伴有一个内容列表和每个领域里信息类型的简单描述。对于规划表格，描述了表格中的信息来源（输入）和信息去处（输出）。有些表格还有关联表格列表。
　　有些表格在《项目管理知识体系指南》（第5 版）中没有提到，这些表格有助于管理项目，但不是项目管理标准所要求的内容。
　　曾经有人提出要为每个表格提供填好的样表，但由于项目的独特性和本书意在涵盖所有行业和读者，为每个表格提供填好的样表并不可取。然而，在此版本中重要内容已包含在各领域中带有信息描述的表格中，同时在某些情况下会举例进行明确说明。
　　并不是所有的表格都适用于所有的项目。可以使用所需要的表格，以所需要的详细程度来协助管理项目。
　　鸣谢
　　首先，要感谢我的丈夫Dexter Dionisio 在本书第2 版实用表格方面对我的帮助。我知道
　　这是一件不为人注意而且极其乏味的工作，真的很感谢你的帮助，你的支持对我至关重要。
　　我还要感谢来自《项目管理知识体系指南》（第5 版）的核心委员会成员，你们基于项目管理标准的版进行了详细的审校工作。特别要感谢《项目管理知识体系指南》（第5 版）编写工作的项目主席Dave Violette，以及Marie Gunnerson、George Jucan、Theofanis C. Gioris、Mercedes Martinez Sanz 和NickClernens。
　　感谢Amanda Miller 和Bob Argentieri 带我到霍伯肯为第2 版制定新战略方法。我认为我们之前的头脑风暴是很值得的，并且相信第2 版的版式和可用性都会超越第1 版。
　　再次感谢Dan Magers、Amy Odum 和Kerstin Wasdeo 在后期工作做出的努力，使其顺利定稿并投入印刷，我永远敬佩你们的专业精神。
　　我还要感谢Donn Greenburg、Barbara Walsh、Amy Goretzky 和RobefiaStorer 对本书及其他出版物的支持。我期待表格的电子副本并感激你们对此的支持。
　　还要特别提到比斯克教育、维拉诺瓦培训机构、Chuck Amao 和所有使用本书的维拉诺瓦学生，感谢你们购买和使用本书。我希望本书会给读者提供帮助。

【精彩书摘】

译者序
美国项目管理协会（PMI）的项目管理专业人士认证PMP＆reg;考试在中国开展十多年，为中国培养了7万多名项目管理专业人员。PMBOK＆reg;指南已经成为所有参加PMP＆reg;认证考试的项目管理专业人士的宝典。大家通过对PMBOK＆reg;指南的认真研读，对过程组、知识领域、过程和500多个项目管理专业词汇有了清晰的认识。相对于其他国家和地区，中国PMP＆reg;考生考试通过率在全球一直处在高位状态。在高通过率的背后，也反映出一些项目学习存在的问题，如突击考点，死记硬背，忽略对知识（K）、技能（S）和态度（A）的整体把握。很多人虽然考试通过了，但感觉空空，为了拿证而背书，不少同学反馈还是不会做项目管理，还是不会把PMBOK＆reg;指南中的精髓应用到实际项目中。几年前我就一直在想，是不是要去写一本书，将项目管理中常用的管理文档模板整理成册，将PMBOK＆reg;指南管理精髓和实际工作联系起来，方便项目经理使用。2012 年10 月我应邀参加在温哥华举办的北美项目管理年会，有
幸遇到Wiley 公司高管Bob 先生，他向我郑重推荐辛西娅女士的这本《活用PMBOK＆reg;指南》。辛西娅女士是PMBOK＆reg;指南（第4 版）的核心作者，也是PMBOK＆reg;指南（第4 版）修订升级项目经理，本书的原版审校是PMBOK＆reg;指南（第5 版）编委主席David 先生，从这对黄金搭档足以看出该书的含金量和实用性。
在PMI 全球官网上，本书作为PMBOK＆reg;指南实用工具手册和PMBOK＆reg;指南（第5 版）一起捆绑销售，也足见两本书的高度关联性。2013 年春节有幸参与PMBOK＆reg;指南（第5 版）中文版的翻译工作，对PMI新版的专业词汇做了重新梳理。2013 年中收到辛西娅女士根据第5 版PMBOK＆reg;指南新修订的本书书稿，有幸与刘露明老师共同进行翻译工作，也有机会将PMBOK＆reg;指南实用的工具模板介绍给中国广大项目管理专业人士。
本书框架严格遵照PMBOK＆reg;指南（第5 版）的知识体系，新增范围管理计划、时间管理计划等，同时增加干系人管理章节，进一步强调项目管理文档模板的实用性和可用性。书中列出了项目管理中实用的模板，补充了PMBOK＆reg;指南没有涉及的文档。同时，针对每个文档模板的字段，都有详细的使用说明，方便读者熟练掌握。本书深入浅出，将复杂项目管理知识体系通过一个又一个实用项目文档展现出来，具有较高的学习和研读价值，适合希望加速掌握项目管理方法论的项目管理初学者和资深项目经理，PMP＆reg;取证成功后还希望掌握项目管理实践的项目管理者，希望梳理企业项目方法论的项目管理办公室（PMO）成员。几年前给一家石油石化企业讲解项目HSE 课程，在讲到项目风险管理时，为了让大家更好地分析项目风险，曾介绍了本书中的项目风险登记册量表，其中一位企业高层学员颇有感慨地说：“这套表格价值百万啊，通过这一套量表可以系统分析项目中的各类风险，方便项目经理使用，清晰全面。”足见我们在在更多复杂大项目管理中实现人生的伟大梦想！
感谢本书作者辛西娅女士，让我们有幸学习项目管理的真谛！感谢美国Wiley 出版社的首肯，得以让此书与中国读者见面！感谢电子工业出版社领导及同仁的辛勤付出，让我们有机会近距离学习项目管理的精髓！感谢在本书翻译过程中付出辛苦的志愿者们，正是因为有了这股对项目管理的执着，才让我们大家对项目管理工作愈发坚守！感谢PMI 中国各位领导和同仁在本书翻译过程中给予的支持与指导!感谢外专局相关领导多年的支持和指导！感谢我的夫人任亚茹女士以及17 年中和我一起在项目管理中摸爬滚打的联想、瑞典IFS、用友的同仁们！从17 年前次接触世界银行大项目开始，到参与联想SAP 项目，再到参与用友集团百余个项目，回望17 年，沟沟坎坎，大项目管理的道路从没有平平坦坦，项目经理的人生也从没有风平浪静。项目管理的好，只有做过项目经理的人感受到；项目管理的苦，只有过项目经理的人体味到。再次感谢和我一样珍爱此书的读者，谢谢你们！感谢！感动！感恩！因能力有限，翻译不之处恳请大家批评指正，在日后重印过程中及时更正！
赵弘

前言
《活用PMBOK＆reg;指南：项目管理实战工具》（第2 版）是《项目管理知识体系指南》（第5 版）的辅助配套材料。本书的编写目的是以表格和报告的形式展现《项目管理知识体系指南》（第5 版）的内容，以便项目经理能容易地将《项目管理知识体系指南》（第5 版）中的规则和良好做法应用于他们的实际工作中。
《项目管理知识体系指南》（第5 版）阐述了项目管理知识体系的各个过程，这些过程通常是公认的实践。但是，作为一项美国国家标准，它并没有描述如何应用，也没有提供把这些知识转化为实践的工具。
本书将帮助项目经理把《项目管理知识体系指南》（第5 版）中的内容转化为文档形式。本书没有讲述项目管理的概念或描述如何使用项目管理技术，相关的其他教材和课程可以满足这一需求，而本书提供的是把优秀实践应用到项目中的简便方法。
由于有关项目的定义要素之一是它们具有独特性，因此项目经理必须调整本书的表格和报告，以满足他们独特项目的需求。有些项目需要本书中表格所包括的所有内容，有些项目可能不需要那么多。本书提供了完整的表格，以使它们能很方便地应用于各种类型的项目。本书的表格遵循了《项目管理知识体系指南》（第5 版），但是可以被修改，以便满足项目经理和特定项目的需求。
读者对象
本书首先特别为项目经理而写，以帮助他们管理项目的各个方面。新项目经理可以把这些表格作为指南来收集和组织项目信息；富有经验的项目经理可以把这些表格作为模板，来收集所有项目的一系列完整数据。本质上，本书的表格避免了每个项目的重复工作。
第二类读者是项目经理的上级或项目管理办公室成员，使用本书的内容能确保项目文档的一致性，在组织层面采用这些表格能够使项目管理以可重复的方法进行。
本书结构
本书的表格按过程组进行分类：启动、规划、执行、监控、收尾。在这些过程组中，表格按照《项目管理知识体系指南》（第5 版）的顺序安排。
每个表格都伴有一个内容列表和每个领域里信息类型的简单描述。对于规划表格，描述了表格中的信息来源（输入）和信息去处（输出）。有些表格还有关联表格列表。
有些表格在《项目管理知识体系指南》（第5 版）中没有提到，这些表格有助于管理项目，但不是项目管理标准所要求的内容。
曾经有人提出要为每个表格提供填好的样表，但由于项目的独特性和本书意在涵盖所有行业和读者，为每个表格提供填好的样表并不可取。然而，在此版本中重要内容已包含在各领域中带有信息描述的表格中，同时在某些情况下会举例进行明确说明。
并不是所有的表格都适用于所有的项目。可以使用所需要的表格，以所需要的详细程度来协助管理项目。
鸣谢
首先，要感谢我的丈夫Dexter Dionisio 在本书第2 版实用表格方面对我的帮助。我知道
这是一件不为人注意而且极其乏味的工作，真的很感谢你的帮助，你的支持对我至关重要。
我还要感谢来自《项目管理知识体系指南》（第5 版）的核心委员会成员，你们基于项目管理标准的版进行了详细的审校工作。特别要感谢《项目管理知识体系指南》（第5 版）编写工作的项目主席Dave Violette，以及Marie Gunnerson、George Jucan、Theofanis C. Gioris、Mercedes Martinez Sanz 和NickClernens。
感谢Amanda Miller 和Bob Argentieri 带我到霍伯肯为第2 版制定新战略方法。我认为我们之前的头脑风暴是很值得的，并且相信第2 版的版式和可用性都会超越第1 版。
再次感谢Dan Magers、Amy Odum 和Kerstin Wasdeo 在后期工作做出的努力，使其顺利定稿并投入印刷，我永远敬佩你们的专业精神。
我还要感谢Donn Greenburg、Barbara Walsh、Amy Goretzky 和RobefiaStorer 对本书及其他出版物的支持。我期待表格的电子副本并感激你们对此的支持。
还要特别提到比斯克教育、维拉诺瓦培训机构、Chuck Amao 和所有使用本书的维拉诺瓦学生，感谢你们购买和使用本书。我希望本书会给读者提供帮助。